- w ofercie publicznej objęte zostały wszystkie oferowane akcje Spółki, tj. 215 tys. szt.
- redukcja zapisów w transzy inwestorów detalicznych wyniosła około 78%
Stilo Energy S.A., jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, zakończył ofertę publiczną obejmującą 215.000 akcji serii L nowej emisji.
– Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie, z jakim spotkała się oferta publiczna Stilo Energy. Za nami spotkania z szeroką grupą inwestorów, od których uzyskaliśmy pozytywną informację zwrotną na temat naszych dotychczasowych osiągnięć i perspektyw rozwoju. Konsekwencją tego jest objęcie wszystkich oferowanych akcji Stilo Energy i pojawienie się w akcjonariacie Spółki funduszy inwestycyjnych oraz znaczna redukcja zapisów w transzy inwestorów detalicznych, która wyniosła około 78%. Z oferty publicznej pozyskaliśmy ponad 9 mln PLN, które wykorzystamy do przyspieszenia rozwoju biznesu. Działamy na bardzo dynamicznie rosnącym rynku fotowoltaiki i naszym zamiarem jest zajęcie na nim stałej, wysokiej pozycji, w czym wesprą nas pozyskane właśnie środki. Dzięki przygotowaniu operacyjnemu organizacji oraz zdobytemu finansowaniu i dźwigni operacyjnej oczekujemy dalszego bardzo dynamicznego wzrostu wyników finansowych Stilo Energy w kolejnych latach. Równolegle zaczynamy przygotowania do debiutu – w pierwszym kwartale 2021 chcielibyśmy wprowadzić Stilo Energy na NewConnect, a docelowo przenieść notowania na rynek główny GPW – mówi Piotr Siudak, Prezes Stilo Energy S.A.
Głównym Koordynatorem oferty Stilo Energy S.A. był Dom Maklerski Navigator, konsorcjantem NWAI Dom Maklerski, doradcą Zarządu Spółki – cc group, a doradcą prawnym Kancelaria Adwokacka Kamila Gorzelnika.
Stilo Energy rozpoczęło działalność operacyjną w 2Q 2018 r. Na dzień 30 września 2020 Stilo Energy miało 113 mln PLN przychodów (w ujęciu LTM – last twelve months) co oznacza 3,2x wzrost r/r. Celem spółki na cały 2020 rok jest ponad dwukrotny wzrost przychodów r/r (w 2019 r. Spółka osiągnęła 55,7 mln PLN) oraz przekroczenie 4 mln PLN na poziomie EBITDA (wg MSSF, które Spółka zacznie stosować od 2021).
Fotowoltaika uznawana jest za najbardziej rozwojowy segment energetyki w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. Motorem wzrostu tego rynku – poza aspektami ekologicznymi – jest znaczący i postępujący spadek kosztów instalacji PV w ostatnich latach. Dzięki utrzymującemu się trendowi koszty energii pozyskiwanej z instalacji PV stają się konkurencyjne względem źródeł konwencjonalnych. Europa jest obecnie liderem wzrostów tego rynku, głównie dzięki zachętom politycznym i ekonomicznym. Wartość polskiego rynku komercyjnych instalacji PV szacowana jest na 5 mld PLN w 2020 roku (+400% r/r) z perspektywą wzrostu w horyzoncie 3-5 lat od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów PLN. Stilo Energy S.A. znajduje się w TOP 5 spółek działających na tym rynku i wyróżnia się stosowaniem wysokowydajnej technologii mikrofalowników i najwyższej jakości paneli. Innym aspektem wyróżniającym Spółkę jest wielokanałowy model pozyskiwania klientów z mocnym naciskiem na działania online.